供应广东省水泥行业2008年第二季度研究报告 

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关键词： 广东省 水泥 行业 第二季度 研究 市场分析 行业研究 投资管理 报告

报告信息
报告页数 页 纸介价格 ￥ 出版日期 2008年09月12日
报告字数 个 电子版价格 ￥5800 其它信息 水泥行业分析
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报告目录
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第一章  二季度广东省水泥行业产销分析 8
一、全国水泥价格上涨幅度较大，毛利率上升 8
（一）二季度国内水泥价格整体保持上涨趋势 8
（二）水泥行业毛利率有所上涨 9
二、二季度全国水泥产销分析 10
（一）二季度我国水泥产量平稳增长，增速有所回落 10
（二）水泥出口量下滑，但价值有所上升 11
（三）全国水泥业销售收入平稳增长，利润大幅上扬 13
三、二季度广东水泥行业的产销运行平稳 14
（一）广东水泥产量几乎没有变化 14
（二）广东水泥出口分析 15
（三）广东水泥行业销售情况分析 16
1、广东省水泥业销售在全国的地位 16
2、广东省水泥业销售收入同比增长情况分析 19

第二章  二季度广东省水泥行业财务分析 21
一、广东省水泥业财务指标总览 21
二、广东省水泥行业经营绩效评价 22
（一）行业盈利能力各项指标均高于全国平均水平 22
（二）行业营运能力处于全国中游水平 23
（三）行业偿债能力保持正常水平 23
三、广东省水泥行业经营水平变动趋势分析 24
（一）行业成长保持平稳 24
（二）行业营运能力运行稳定 26
（三）行业盈利能力有所上升 27
（四）行业偿债能力保持平稳 29

第三章  二季度广东省水泥行业上下游产业分析 31
一、上游行业供应情况 31
（一）、煤炭供应情况 31
1、全国煤价大幅上涨 31
2、中转地秦皇岛价格持续大幅上涨 33
3、08年广东省煤炭供应将持续紧张 34
（二）电力市场供应情况 35
1、全国电力供应分析 35
2、广东省电力供应形势不容乐观 36
二、下游行业需求情况 37
（一）固定资产投资保持稳定增长 38
（二）房地产开发投资增长速度加快 38
（三）下游需求分析 39

第四章  二季度广东省水泥企业分析 40
一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析 40
（一）大型企业数量过少，中小型企业唱主角 40
（二）小型企业高速成长，毛利率变动平稳 42
二、重点企业经营情况分析 43
（一）粤东霸主塔牌集团值得关注 44
1、塔牌集团基本情况 44
2、企业发展前景良好 45
3、投资亮点 45
4、集团最新动态：12亿布局福建 46
（二）广州越秀水泥集团稳步发展 46
1、广州越秀水泥集团基本情况 46
2、受惠产业政策扶植，集团有望获得突破性发展 47
3、集团最新动态：越堡水泥公司污泥项目工程动工 47

第五章  二季度广东省水泥行业的影响因素分析 48
一、国际产业因素 48
（一）高油价推动全球经济运行成本上涨 48
（二）新兴经济体水泥进口需求增长迅速 48
（三）海外水泥市场竞争加剧 49
二、国内产业因素 50
（一）奥运期间北京停止施工对水泥行业影响不大 50
（二）国内经济增长、企业效益双双下降 50
（三）国内CPI高开低走，峰值已过 52
（四）资本市场资金向银行体系回流明显 53
三、行业政策环境因素 54
（一）《广州市2008—2010年空气污染综合整治实施方案》出台 54
1、政策回顾 54
2、出台背景 54
3、政策影响 55
（二）发改委出台政策鼓励利用电石渣生产水泥 55
1、政策回顾 55
2、出台背景 56
3、政策影响 56
（三）国家环境保护总局出台水泥工业除尘工程技术规范 56
1、政策回顾 56
2、出台背景 56
3、政策影响 56
（四）《通用硅酸盐水泥》新标准正式实施 57

第六章  二季度广东省水泥行业银行业务市场机会分析 58
一、广东省加快交通基础设施建设步伐 58
二、广东省淘汰落后水泥生产能力带来投资需求 59
三、余热发电节省成本 60
四、利用电石渣生产水泥项目值得关注 60
五、广东清远散装水泥项目发展潜力巨大 61

第七章  二季度广东省水泥行业银行信贷风险分析 63
一、持续紧缩政策带来需求减少的风险 63
二、行业成本上涨增大企业经营风险 64
三、广东水泥企业财务风险增大 64
（一）资产负债率偏高和短期偿债压力较大的风险 64
（二）净资产收益率下降的风险 65
四、非理性竞争造成产能过剩的风险 65

图表目录
图表 1：月度水泥与煤炭价格 7
图表 2：2008年上半年水泥价格走势图 8
图表 3：水泥制造业毛利率走势 8
图表4：全国水泥产量与增长率 9
图表5：水泥及熟料出口和增速 11
图表 6：2007年-2008年各月全国水泥行业累计销售收入走势图 12
图表 7：全国水泥行业2007年-2008年分季度销售收入情况 13
图表 8：全国水泥行业市场占有率排名前10位的省市 16
图表 9：全国水泥行业利润总额十强省市所占份额 18
图表 10：2007年-2008年各月广东省水泥行业累计销售收入走势图 19
图表 11：广东省水泥业盈利能力对比分析 21
图表12：全国水泥业利润总额十强省市所占份额 22
图表13：广东省水泥业偿债能力对比分析 23
图表14：广东省水泥行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 24
图表15：广东省水泥行业资产增长率变动趋势图 24
图表16：广东省水泥业资产周转率变动趋势图 25
图表17：广东省水泥行业盈利能力趋势图 26
图表 18：广东省水泥业毛利率走势图 27
图表19：广东省水泥行业盈利能力趋势图 28
图表20：广东省水泥行业资产负债率变动趋势图 29
图表21：水泥制造成本结构 30
图表22：2007年-2008年5月煤炭价格走势图 31
图表23：秦皇岛煤炭价格走势图 33
图表24：秦皇岛煤价与库存拟合 33
图表25：全国35个城市2008年5月工业用电价格与此次上调电价幅度 35
图表26：我国历年固定资产增速与水泥产量增速 37
图表 27：广东省水泥行业2008年1-5月各类型企业增长情况对比图 40
图表 28：广东省水泥行业2008年1-5月销售收入结构图 40
图表 29：广东省水泥行业2008年1-5月利润总额结构图 41
图表 30：广东省水泥行业2008年1-5月企业数量结构图 41
图表31：2004年-2008年5月广东不同规模水泥企业毛利率走势图 42
图表32：2004年-2008年5月广东省小型水泥企业的成长指标变动情况 42
图表33：中国GDP季度增长率 50
图表34：工业企业利润总额与同比增长 50
图表35：2006年以来CPI与主要大类变动图 51
图表36：2004年以来月度货币供应量变动图 52
图表37：城镇固定资产投资增速变动图 62
图表 38：广东省水泥产业布局 65

表格目录
表格 1：2007年-2008年全国水泥行业累计销售收入统计表 12
表格 2：2007年-2008年全国水泥行业分季度销售收入和利润情况 12
表格 3：2008年1-5月全国分地区水泥产量 14
表格 4：2008年1-5月全国水泥行业销售收入排名情况 15
表格 5：2008年1-5月全国水泥行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 16
表格 6：2007年-2008年广东省水泥行业累计销售收入统计表 18
表格 7：2008年05月末广东省水泥业主要财务指标统计表 20
表格 8：2008年1-5月广东省水泥行业盈利能力对比分析 21
表格 9：2008年1-5月广东省水泥业营运能力对比分析 22
表格 10：2008年1-5月广东省水泥业偿债能力对比分析 23
表格 11：2007年-2008年广东省水泥业成长性指标统计表 23
表格 12：2007年-2008年广东省水泥业营运能力指标统计表 25
表格 13：2007年-2008年广东省水泥行业盈利能力指标统计表（1） 26
表格 14：2007年-2008年广东省水泥行业盈利能力指标统计表（2） 27
表格 15：2007年-2008年广东省水泥行业偿债能力指标统计表 28
表格 16：2008年1-5月广东省水泥行业不同规模企业统计表 39
表格 17：2007年广东省水泥产量前十名企业 43